承継寄付診断士LEGACY GIVING CONSULTANT
"今、寄付の相談ができる専門家が足りない"
昨今寄付のニーズが増え続ける一方、寄付の相談相手がいないことで
寄付ができない方が数多くいます。満足のいく寄付をしたいというニーズと、
他の専門家との差別化を図りたいという専門家のニーズを結びつけるのが、この承継寄付診断士講座です
2級
2024年
7月21日日
＠新宿 10:30〜18:00（予定）
1級
2024年
11月17日日
＠新宿 10:30〜18:00（予定）
承継寄付診断士とは
寄付をしたいお客様の相談を聞き、次世代につなぐ支援を行うための寄付をご提案するための知識を身につけられる資格のことです。
身に付く知識
- 寄付や遺贈寄付の基礎知識
- 寄付にまつわる税務・法務
- 寄付先の選び方の手順
- 不動産での遺贈寄付の注意点
- 寄付先となるNPO団体の活動
- 遺贈寄付の遺言の書き方
- 寄付先となる地方公共団体
- 付言事項の活用
etc…
講座内容
遺贈寄付の税務【初級】現預金の遺贈寄付から、不動産、現物寄付まで
遺贈寄付で最低限知っておくべき税務について理解し、説明できるようになる
講師
脇坂 誠也
認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク 理事長
脇坂税務会計事務所 所長、税理士
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遺贈寄付とは
遺贈寄付の基本的な知識と手続きの説明ができるようになる
講義内容
- 遺贈寄付の現状（2023年度実態調査より）
- 遺贈寄付の意義
- 専門家が寄付を扱う意義と役割
- 遺贈寄付の具体的な手段
- 遺贈寄付の実行までの流れ
- 遺贈寄付で注意すべきポイント
講師
三浦 美樹
一般社団法人日本承継寄付協会 代表理事、司法書士
寄付の倫理
寄付、遺贈寄付の支援をする者としての倫理を学び、承継寄付診断士としての自覚を持つ。
講義内容
- 寄付者の権利宣言の紹介
- 遺遺贈寄付の倫理に関するガイドラインの解説
- 遺贈寄付についてクライアントと話すうえで留意すべきポイント
講師
樽本 哲
インテアス法律事務所
寄付の法務
遺贈寄付の法務と寄付勧誘規制に関する基礎的な知識を身に付ける
講義内容
- 遺贈の種類と法的効果
- 遺贈のための遺言書の内容
- 遺贈寄付のリスクと対処法
- 受遺団体の遺留分減殺請求への対応
- 不当寄附勧誘防止法の概要
講師
樽本 哲
インテアス法律事務所
遺贈寄付の税務【初級】現預金の遺贈寄付から、不動産、現物寄付まで
遺贈寄付で最低限知っておくべき税務について理解し、説明できるようになる
講義内容
- 遺贈寄付に関わる税金(初級)
- みなし譲渡所得税や現物寄付について最低限の注意点
- 遺言による寄付と相続財産の寄付の違い
- その他遺贈寄付の税務において気を付けるべきこと
講師
脇坂 誠也
認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク 理事長
脇坂税務会計事務所 所長、税理士
日本における社会課題の現状と、寄付が果たす役割
日本における社会課題の現状を知り、解決に向けて寄付という手段が果たす役割を専門家として理解し、クライアントへの説明をスムーズに行えるようになる
講義内容
- 日本における社会課題とは
- 社会の変化が与える影響
- 民間公益活動とは
- 民間公益活動がなぜ必要とされるのか
- 寄付が果たす役割とは
講師
水谷 衣里
株式会社 風とつばさ 代表取締役
寄付先の選び方
お客様の意向に沿った寄付先をご案内できるようになるための知識とスキルを身に付ける
講義内容
- 寄付先を選ぶ3つのSTEP
- 社会課題とNPO活動の現状
- お客様の意向に沿った寄付方法の選び方
- 寄付先選びの相談事例と解説
- 遺贈寄付ガイドブックの使い方
- 承継寄付診断士が果たすべき仕事
講師
三浦 美樹
一般社団法人日本承継寄付協会 代表理事、司法書士
寄付が解決する社会課題とは＆寄付先団体から知る遺贈寄付
・これまでの講義をふまえながら、寄付の対象となる「社会課題」の理解を深める
・遺贈寄付の受け取り先である寄付先団体から現場の内実を伺うことで、寄付者の要望をより良い形で叶える知見を身につける
講義内容
- 国内外の社会課題の現状
- 寄付先団体が期待する遺贈寄付が担う役割
- 社会課題解決のため寄付先団体それぞれのアプローチ
寄付先団体
- 一般財団法人あしなが育英会
- 認定特定非営利活動法人国境なき医師団日本
- 認定特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン（ピースワンコ・ジャパン）
- 認定特定非営利活動法人フローレンス
- 認定特定非営利活動法人 抱樸
講師
寄付先団体
三浦 美樹
一般社団法人日本承継寄付協会 代表理事、司法書士
遺贈寄付における遺言書の役割
遺言書を使った遺贈寄付は遺贈寄付の方法の中でも最も用いられる方法であるため、遺言書の基本的理解と実務、遺言書作成の際の寄付先の選び方を学ぶ
講師
三浦 美樹
一般社団法人日本承継寄付協会
代表理事、司法書士
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高齢者が高い関心を示す終活と死後事務
高齢者が高い関心を示す終活の具体的な内容と、終活で問題となりやすい論点について解説する。また、終活の中でも特に質問が多い「死後事務」の内容の基本的な部分について解説する
講師
坂西 涼
司法書士法人ゆずりは後見センター
副代表 兼 所⻑ 司法書士
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遺贈寄付の税務（上級）現預金の遺贈寄付から、不動産、現物寄付まで
専門家として知っておくべき税務について学び、遺贈寄付の税務で難しい不動産などの現物寄付を受けた場合の取扱いについて理解を深める
講師
脇坂 誠也
認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク 理事長
脇坂税務会計事務所 所長、税理士
詳細を見る
遺贈寄付における遺言書の役割
遺言書を使った遺贈寄付は遺贈寄付の方法の中でも最も用いられる方法であるため、遺言書の基本的理解と実務、遺言書作成の際の寄付先の選び方を学ぶ
講義内容
- 日遺言書の種類（公正証書・自筆証書遺言について）
- 自筆証書遺言保管制度について
- 遺言書を作成する際の注意点について
講師
三浦 美樹
一般社団法人日本承継寄付協会 代表理事、司法書士
遺贈寄付における遺言執行の手続き
遺言書を用いた遺贈寄付を行った場合に必要となる遺言執行の手続きの重要ポイントについて学ぶ
講義内容
- 遺贈寄付における遺言執行の位置づけ
- 遺言執行者の役割、選定のポイント
- 遺言執行の職務の流れ
- 遺言内容・方法別の執行時の課題
講師
鈴木 敏起
司法書士法人・行政書士 燦リーガル事務所
高齢者が高い関心を示す終活と死後事務
高齢者が高い関心を示す終活の具体的な内容と、終活で問題となりやすい論点について解説する。また、終活の中でも特に質問が多い「死後事務」の内容の基本的な部分について解説する
講義内容
- 終活での検討事項とは
- 家族構成によって異なる終活の内容
- 死後事務とは何か
- 死後事務の三大検討事項とは
- 死後事務委任契約のポイント
講師
坂西 涼
司法書士法人ゆずりは後見センター 副代表 兼 所⻑ 司法書士
遺贈寄付の税務（上級）
現預金の遺贈寄付から、不動産、現物寄付まで
専門家として知っておくべき税務について学び、遺贈寄付の税務で難しい不動産などの現物寄付を受けた場合の取扱いについて理解を深める
講義内容
- 遺贈寄付に関わる税金（上級）
- みなし譲渡所得税について
- みなし譲渡所得税がかかる場合の対策
- みなし譲渡所得税が非課税になる要件
- 清算型遺贈の注意点
講師
脇坂 誠也
認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク 理事長
脇坂税務会計事務所 所長、税理士
寄付の現場から
寄付先団体の遺贈寄付担当より具体的な事例を知ることで、お客様と寄付先団体の双方にとって最適な遺贈寄付の方法の理解を深める
講義内容
- 団体に寄せられる相談
- 寄付者の方の想いに応える寄付とは
講師
東京大学
認定特定非営利活動法人国境なき医師団日本
名刺交換から遺贈寄付の提案に至るまでの会話事例（ロールプレイング動画）
講義内容
相談が増えているお一人さま・遺贈寄付を知らない方に遺贈寄付を紹介する場面を想定したロールプレイング動画から、実践的な提案方法を学ぶ（相談者様が自身の財産の行き先について疑問を話す中で、お一人様とわかり、遺贈寄付のご提案を進めていく設定 / 2022年度1級講座のロールプレイング動画と同様の内容です）
受講生の声
司法書士法人ゆずりは後見センター 代表社員
司法書士
川原田 慶太さん
「専門家にとっての最低限のエチケット」
熱い想いを持つ団体へ遺贈寄付を通じて還元されることは、今後の財産管理に関わる専門家にとってのエチケットとなると感じています。
ロイヤーコーチング法律事務所
弁護士
渡邊 未来子さん
「社団やNPOとお客様をつなぐ架け橋」
一般社団法人やNPO法人によくある資金面でのお悩みと、彼らを応援したいという両者の架け橋として承継寄付診断士の存在は一層求められるのではないでしょうか。
司法書士村山澄江事務所 代表
村山 澄江さん
「資格の学びがそのままお客様へのご提案に役立っている」
「誰かに必要とされたい」「社会貢献をしたい」という潜在的なニーズをお持ちのお客様は多くいます。そんなお客様に遺贈寄付をご紹介するととても喜んでいただいています。
行政書士法人GOAL 代表
行政書士
石下 貴大さん
「人生の締めくくりとなる提案への自信がついた」
お客様の思いやりと感謝の気持ちをつなぐことで、社会的な意義のある活動に資金を百々せる仕組みを文化として広めより良い社会の実現ができるやりがいにもつながります。
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受講料
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2級
承継寄付診断士
49,500
円
税込
1級
承継寄付診断士
77,000
円
税込
1級2級
同時申込
110,000
円
税込
- その他の割引や特典（割引はどれか1つが適用されます）
- 2回目の受講の方は、すべて半額となります。
- 1級は2級を修了した方のみ受講可能となります。
- 2級修了後、追加で1級をお申込みをされる場合は、同時申込割は適用外となります。
- お振込み先等、お支払いに関する詳細につきましては、受講のお申込み後メールにてご案内させていただきます。
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受講申し込みcontact
受講をご希望の方は、下記のフォームよりお申し込みください。
より詳しく知りたい方はパンフレットをご請求ください。
賛同会員のご案内
遺贈寄付をより多くの方に知っていただくために当協会のミッション・活動にご賛同いただき、ともに活動してくださる承継寄付診断士の方々を「認定承継寄付診断士」とさせていただいています。賛同会員（認定承継寄付診断士）の方はアーカイブ視聴などその他の特典がございます。
