承継寄付診断士認証事業Certification Business
社会へ思いをつなぐ遺贈寄付が社会に広がるためには、
相談にのることができる専門家の存在が必要です。
日本承継寄付協会では、専門家育成を通じてより多くの方が
安心して遺贈寄付を行うことができる社会の実現を目指しています。
承継寄付診断士とは
承継寄付診断士は、お客様の意向に沿った形で寄付を実現させ、お客様の想いと財産を次世代に繋ぐ支援を行うための寄付の専門家としての知識を身につける資格です。
人々のニーズが「物質的なコト」から「心の満足」に変化している今、寄付や遺贈寄付の相談をしたいという方が増えています。
相続や資産運用の仕事をする方にとって、承継寄付診断士資格を取得することで寄付や遺贈寄付の相談に乗れるようになることは、お客様と関係を築くための新たなアプローチとなります。
身に付く知識
- 寄付や遺贈寄付の基礎知識
- 寄付にまつわる税務・法務
- 寄付先の選び方の手順
- 不動産での遺贈寄付の注意点
- 寄付先となるNPO団体の活動
- 遺贈寄付の遺言の書き方
- 寄付先となる地方公共団体
- 付言事項の活用
etc…
講座内容
遺贈寄付とは
講義時間
45分
遺贈寄付の基本的な知識と手続きの説明ができるようになる
講義内容
- 遺贈寄付の現状（2022年度実態調査より）
- 遺贈寄付の意義
- 専門家が寄付を扱う意義と役割
- 遺贈寄付の具体的な手段
- 遺贈寄付の実行までの流れ
- 遺贈寄付で注意すべきポイント
講師
三浦 美樹
一般社団法人日本承継寄付協会 代表理事、司法書士
寄付の倫理
講義時間
40分
寄付、遺贈寄付の支援をする者としての倫理を学び、承継寄付診断士としての自覚を持つ。
講義内容
- 寄付者の権利宣言の紹介
- 遺贈寄付の倫理に関するガイドラインの解説
- 遺贈寄付についてクライアントと話すうえで留意すべきポイント
- 不当寄付勧誘防止法について
講師
樽本 哲
樽本法律事務所 代表弁護士
寄付先の選び方
講義時間
45分
お客様の意向に沿った寄付先をご案内できるようになるための知識とスキルを身に付ける
講義内容
- 寄付先を選ぶ3つのSTEP
- 社会課題とNPO活動の現状
- お客様の意向に沿った寄付方法の選び方
- 寄付先選びの相談事例と解説
- 遺贈寄付ガイドブックの使い方
- 承継寄付診断士が果たすべき仕事
講師
三浦 美樹
一般社団法人日本承継寄付協会 代表理事、司法書士
寄付が解決する社会課題とは
講義時間
45分
お客様の関心や要望からやりたいことを実現するために、寄付の対象となる「社会課題」について知見を深める
講義内容
- 国内外の社会課題の現状
- 寄付先団体が期待する遺贈寄付が担う役割
- 社会課題解決のため寄付先団体それぞれのアプローチ
講師
三浦 美樹
一般社団法人日本承継寄付協会 代表理事、司法書士
寄付先団体から知る遺贈寄付
講義時間
60分
講師
寄付先団体
お遺贈寄付の受け取り先である寄付先団体から現場の内実を伺うことで、寄付者の要望をより良い形で叶える知見を身につける
講義内容
- 一般財団法人 あしなが育英会
- 特定非営利活動法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ
- 認定NPO法人 難民を助ける会（AAR）
- 認定NPO法人 日本IDDMネットワーク
- ピースワンコ・ジャパン(運営:認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン)
- 認定NPO法人 フローレンス
- 特定非営利活動法人 抱樸
名刺交換から遺贈寄付の
提案に至るまでの会話事例（ロープレ動画）
講義時間
20分
講義内容
お客様に遺贈寄付を紹介する具体的なシチュエーション(映像素材)から、実践的な提案方法を学ぶ（2022年度1級講座のロープレ動画と同様の内容です）
相談の関係構築スキル・
コンサルティングスキル
講義時間
90分
心理学に基づいたコンサルティングスキルの基礎を学び、お客様から相談を受けた際に、関係を深め、深いニーズを引き出し、次の展開に繋げられるようにする。
講義内容
- 遺承継寄付診断士の資格を営業にどう活かすか
- コンサルティング力を高める質問のスキル
- 短期間で関係を深める会話の進め方
- 親近感、信頼感はどのように生まれるのか
- ニーズを引き出し、提案に繋げる質問の重ね方
- なぜ成功者は寄付に興味を持つのか
講師
藤田 耕司
一般社団法人日本経営心理士協会 代表理事、FSGマネジメント株式会社 代表取締役、FSG税理士事務所 代表、経営心理士、公認会計士、税理士
日本における社会課題の現状と、寄付が果たす役割
日本における社会課題の現状を知り、解決に向けて寄付という手段が果たす役割を士業として理解し、クライアントへの説明をスムーズに行えるようになる
講師
水谷 衣里
株式会社 風とつばさ 代表取締役
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遺贈寄付における遺言書の役割と寄付先の選び方
遺言書を使った遺贈寄付は遺贈寄付の方法の中でも最も用いられる方法であるため、遺言書の基本的理解と実務、遺言書作成の際の寄付先の選び方を学ぶ
講師
三浦 美樹
一般社団法人日本承継寄付協会
代表理事、司法書士
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さまざまな遺贈寄付の方法と失敗事例
遺言以外の遺贈寄付の方法と遺贈寄付の失敗事例を学び、お客様と寄付先団体の双方にとって最適な遺贈寄付の方法を提案できるようにする
講師
齋藤 弘道
遺贈寄附推進機構株式会社 代表取締役
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高齢者が高い関心を示す終活と死後事務
高齢者が高い関心を示す終活の具体的な内容と、終活で問題となりやすい論点について解説する。また、終活の中でも特に質問が多い「死後事務」の内容の基本的な部分について解説する
講師
川原田 慶太
司法書士法人ゆずりは後見センター 代表社員、司法書士
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日本における社会課題の現状と、
寄付が果たす役割
講義時間
40分
日本における社会課題の現状を知り、解決に向けて寄付という手段が果たす役割を士業として理解し、クライアントへの説明をスムーズに行えるようになる
講義内容
- 日本における社会課題とは
- 社会の変化が与える影響
- 民間公益活動とは
- 民間公益活動がなぜ必要とされるのか
- 寄付が果たす役割とは
講師
水谷 衣里
株式会社 風とつばさ 代表取締役
遺贈寄付における遺言書の役割と
寄付先の選び方
講義時間
40分
遺言書を使った遺贈寄付は遺贈寄付の方法の中でも最も用いられる方法であるため、遺言書の基本的理解と実務、遺言書作成の際の寄付先の選び方を学ぶ
講義内容
- 遺言書の種類
（公正証書・自筆洋書遺言について） - 自筆証書遺言保管制度について
- 遺言書を作成する際の注意点について
- 遺言書作成の際の寄付先選びについて
講師
三浦 美樹
一般社団法人日本承継寄付協会 代表理事、司法書士
さまざまな遺贈寄付の方法と失敗事例
講義時間
40分
遺言以外の遺贈寄付の方法と遺贈寄付の失敗事例を学び、お客様と寄付先団体の双方にとって最適な遺贈寄付の方法を提案できるようにする
講義内容
- 遺贈寄付の失敗事例
- 寄付先団体で問題となる包括遺贈の例
- 寄付先団体で問題となる不動産遺贈の例
- 生命保険信託による寄付
- 遺言代用信託による寄付
講師
齋藤 弘道
遺贈寄附推進機構株式会社 代表取締役
遺贈寄付における遺言執行の手続き
講義時間
45分
遺言書を用いた遺贈寄付を行った場合に必要となる遺言執行の手続きの重要ポイントについて学ぶ
講義内容
- 遺贈寄付における遺言執行の位置づけ
- 遺言執行者の役割、選定のポイント
- 遺言執行に関して相談実務で伝えておくこと
- 遺贈寄付の執行行為前後で遺言執行者として配慮すること
講師
鈴木 敏起
法書士法人・行政書士 燦リーガル事務所
高齢者が高い関心を示す終活と死後事務
講義時間
60分
高齢者が高い関心を示す終活の具体的な内容と、終活で問題となりやすい論点について解説する。また、終活の中でも特に質問が多い「死後事務」の内容の基本的な部分について解説する
講義内容
- 終活での検討事項とは
- 家族構成によって異なる終活の内容
- 死後事務とは何か
- 死後事務の三大検討事項とは
- 死後事務委任契約のポイント
講師
川原田 慶太
司法書士法人ゆずりは後見センター 代表社員、司法書士
遺贈寄付の税務（初級〜上級）
現預金の遺贈寄付から、不動産、現物寄付まで
講義時間
90分
遺贈寄付で最低限知っておくべき税務について理解し、説明できるようになる。また上級編として、不動産や現物寄付によって遺贈寄付を行う場合の税務上の取扱いについて理解を深める
講義内容
- 遺贈寄付に関わる税金(初級～上級)
- みなし譲渡所得税や現物寄付について最低限の注意点
- 遺言による寄付と相続財産の寄付の違い
- 清算型遺贈の注意点
- その他遺贈寄付の税務において気を付けるべきこと
講師
脇坂 誠也
認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク 理事長
脇坂税務会計事務所 所長、税理士
寄付先の受け先から見た問題事例と、
承継寄付診断士の役割
講義時間
30分
寄付先団体の遺贈寄付担当より具体的な事例を知ることで、お客様と寄付先団体の双方にとって最適な遺贈寄付の方法の理解を深める
講義内容
- 遺贈寄付は想いを未来につなぐ
- 現場と寄付者をつなぐ専門家への期待
- 受遺団体によせられるご相談のようす
- 不動産など現物を遺贈寄付するとき
講師
榛田 敦行
特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン コミュニケーション部 遺贈寄付ご相談係マネージャー
受講生の声
行政書士法人GOAL 代表
行政書士
石下 貴大さん
承継寄付診断士は専門的知識だけにとどまらず、お客様の社会貢献の架け橋としての在り方も学べる大変貴重な機会です。
これまで一般社団法人やNPO法人の設立のお手伝いをさせていただく中で、多く寄せられているご相談の一つが資金面のお話でした。
その一方で、そうした社団やNPOの活動内容を知り応援したいという方々の多さも同時に感じてきました。 その意味で、両者について架け橋となれるような存在がより一層必要になるのではないでしょうか。
承継寄付診断士はまさに専門的知識だけにとどまらず、お客様の社会貢献の架け橋としての在り方についても学べる大変貴重な機会です。
情報が溢れ、変化のスピードが速く、将来への不安も高まってるような時代だからこそ、本当の意味での豊かさについてそれぞれが考える必要性があると思いますし、より自分以外の誰か、について支え合う社会になればと思います。
ロイヤーコーチング法律事務所
弁護士
渡邊 未来子さん
人生を締めくくる思いをお預かりする、そういう役目をお引き受けする自信をこの講座からいただきました。
私はひとり親家庭の支援活動をさせていただく中で、ご自身の活動ではなく、その活動を物理的、経済的に支援する形でお困りの方の支援をしたいという想いがある方がとても多いことに気付き、その想いをお持ちの方と、支援活動者をつなげていくことが、幸せな社会につながるはずだと感じておりました。
特に、遺産からのご寄付については、ご本人の想いをしっかりお預かりして、ご自身で見届けることができなくても大丈夫、よかったとの安心を持っていただくことが大事ですから、士業への信頼と技術を生かせる社会貢献だと思います。
承継寄付診断士は、そのような一人一人のお気持ちに寄り添えるだけでなく、思いやりと感謝の気持ちをつなぐことで、社会的な意義のある活動に資金を届かせる、その仕組みを文化として広めてよりよい社会を作っていけるという、大きなスケールのやりがいもある仕事です。
もちろんその方の人生の締めくくりの思いをお預かりする責任もありますが、認定講座で具体的な寄付の仕組みを経済、法律、税制という様々な視点で整理して学んだことで、その役目をお引き受けする自信もいただきました。これから活動の幅を広げていきたいと思います。 皆様にも、ぜひ学んで、参加していただけたら嬉しいです。
行政書士法人GOAL 代表
司法書士
村山 澄江さん
お客様の潜在的ニーズを汲み取り、より深く喜んでいただけるご提案ができることがとても嬉しいです。
生前対策のご相談に来られる方と話していると、「誰かに必要とされたい」、「社会貢献をしたい」という潜在的なニーズをお持ちの方はかなり多いと感じています。実際に、遺言書の作成をご依頼いただいた方に、「遺贈寄付という形で社会貢献をすることができますよ」とお話しすると、とても喜んでくださいます。
このようにお客様の潜在的なニーズを汲み取り、お客様により深く喜んでいただけるご提案ができることがとても嬉しいです。
また、こういったご提案は、財産相談を受ける私たちだからこそ、適切なタイミングでご案内できるのではと感じています。
一方で、承継寄付診断士講座を受けてみて、お客様や寄付先に思いもよらない税金トラブルが発生しないためにも、承継寄付に関する専門知識を身に付けないまま、安易に承継寄付のことを勧められないこともわかりました。
承継寄付診断士講座を学んだことで、よりお客様や社会の役に立てることを実感しています。
そして、社会の必要とされるところにお客様の想いがこもったお金が循環するお手伝いができていることに大きなやりがいを感じています。
受講料
2級
承継寄付診断士
49,500
円
税込
1級
承継寄付診断士
77,000
円
税込
1級2級
同時申込
110,000
円
税込
- 過去に承継寄付診断士講座を受講されている方は「半額」にてご受講いただけます。
- 賛同会員（認定承継寄付診断士）の方はアーカイブ視聴などその他の特典ありです。詳しくは公式サイトをご覧ください
- 1級は2級を修了した方のみ受講可能となります。
- 2級修了後、追加で1級をお申込みをされる場合は、同時申込割は適用外となります。
受講方法
会場受講
毎年好評を頂いている、年に1回の「会場開催」を2023年も実施します。講座終了後には懇親会を実施します。
2級
2023年
7月30日日
＠新宿 10:00〜18:00（予定）
1級
2023年
11月12日日
＠新宿 10:00〜18:00（予定）
オンライン受講
最新版のオンライン受講は、上記会場開催の1ヶ月後を目安に開始予定です。会場受講と同時受付中ですので、ご都合に合わせてお選びください。
受講の流れ
-
講座受講申し込み
お申込確認と受講料お支払のご案内をお送りします。
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受講料のお振込み
お支払い確認後、講座の受講方法の詳細をご案内します。
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講座の受講
受講後アンケートレポートの提出、倫理誓約書への署名をお願いしています。
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資格認定
修了証・カードを、講座申込時のご住所まで郵送します。
受講申し込みcontact
受講をご希望の方は、下記のフォームよりお申し込みください。
より詳しく知りたい方はパンフレットをご請求ください。
賛同会員のご案内
遺贈寄付をより多くの方に知っていただくために当協会のミッション・活動にご賛同いただき、ともに活動してくださる承継寄付診断士の方々を「認定承継寄付診断士」とさせていただいています。賛同会員（認定承継寄付診断士）の方はアーカイブ視聴などその他の特典がございます。
