承継寄付診断士Donation consultant

承継寄付診断士講座

WHAT IS承継寄付診断士とは

承継寄付診断士は、お客様の意向に沿った形で寄付を実現させ、お客様の想いと財産を次世代に繋ぐ支援を行うための資格です。
人々のニーズが「物質的なコト」から「心の満足」に変化している今、寄付や遺贈寄付の相談をしたいという方が増えています。
そのため、相続や資産運用の仕事をする方にとって、承継寄付診断士は寄付や遺贈寄付の相談に乗れるようになり、お客様と関係を築くための新たなアプローチとなる資格となっています。

承継寄付診断士講座は寄付の専門家として
次のような知識を身に付けることを目的としています。

寄付や遺贈寄付の基礎知識
寄付先の選び方の手順
寄付先となるNPO団体の活動
寄付先となる地方公共団体
寄付にまつわる税務・法務
不動産での遺贈寄付の注意点
遺贈寄付の遺言の書き方
付言事項の活用 etc.

こんな方にオススメです

相続や資産運用に
関するお仕事を
されている方
士業の方
ライフプランの
ご相談に乗る方
新たな強みを
見出したい方
寄付の仕事に
関心がある方

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POSSIBILITY承継寄付診断士の魅力・可能性

お客様から深く感謝してもらえる仕事ができる

遺されるご自身の財産を納得のいく形で社会のために使うことができると思えた時、お客様は大きな自己実現の喜びを覚えられます。そのため、お客様から深く感謝していただける機会が多く得られます。

今までにない新たな繋がりができる

寄付に関心があるものの相談相手がいない方は多く、そういう方は寄付の専門家に強い興味を持たれます。そのため今までにご縁がなかった層の方々との繋がりが生まれることも少なくありません。

専門家として差別化を図る上で
大きな強みができる

寄付のご相談を通じて相続やライフプランのご相談をされることも多く、上記のように新たな繋がりもできるため、ご自身のビジネスにおいて新たな業務に繋がる機会も得られます。

地域に貢献し、日本が抱える課題を扱う
仕事ができる

寄付先として地元の地域を希望される方も多く、その支援を通じて地方公共団体とのご縁が生まれ、地域の貢献に寄与できます。また、高齢者間で富が循環する状況の中で、より多くの人の寄付を支援することで、富を若い世代に繋げる仕事ができ、スケールの大きな視点を持って業務に取り組むことができます。

Q&AQ&A

受講資格はありますか？

遺贈寄付に関心をお持ちの方どなたもご受講いただけます。1級はより専門的な内容となりますので、2級を受けた方がご受講いただけます。

対面での講義はありますか？

年に 1 度、開催しております。
詳しくは本サイトの講座内容をご覧ください。

STATUS OF INHERITANCE相続の現状と承継寄付診断士の役割

60歳以上が保有する金融資産の割合

・1999年　47.4％
・2014年　65.7％
・2035年　70.6％（金融庁推計）

今、日本人の平均寿命は80代～90代と高齢化しており、その財産を相続する相続人の年齢も60代～70代と高齢化しています。そのため、日本の富の多くは60代以上の間で循環しており、若い世代に下りてこない状況にあります。

この状況を解消し、若い世代に富を届け、経済を活性化させる手段として寄付が重要な役割を果たしており、今後更に注目されると見込まれています。こういった社会の要請に応えることは承継寄付診断士の重要な役割であり、そのニーズは更に高まると考えています。

毎年好評を頂いている、
年に1回の「会場開催」を
2023年も実施します。

2級: 2023年7月30日（日）
＠新宿 10時〜18時予定
1級: 2023年11月12日（日）
＠新宿 10時〜18時予定; ※どちらも講座終了後に「懇親会」を実施します

最新版のオンライン受講は、上記会場開催の1ヶ月後を目安に開始予定です。

同時受付中ですので、ご都合に合わせてお選びください。

COURSE講座内容

承継寄付診断士２級

同時受付中

会場受験
7/30（日）@新宿

オンライン受講
(録画教材)

遺贈寄付に関心をもたれているお客様のご相談に乗れるよう、遺贈寄付に関する知見を深め、お客様のニーズを的確に汲み取り、お客様の想いを実現できるようにするためのスキルの習得を行います。
次の講義を受講し、レポートの提出が終わると承継寄付診断士２級の資格が認定されます。

講義名	遺贈寄付とは
講義時間	45分
講師	三浦美樹一般社団法人日本承継寄付協会代表理事、司法書士
講義の趣旨	遺贈寄付の基本的な知識と手続きの説明ができるようになる
講義内容	遺贈寄付の現状（2022年度実態調査より）遺贈寄付の意義専門家が寄付を扱う意義と役割遺贈寄付の具体的な手段遺贈寄付の実行までの流れ遺贈寄付で注意すべきポイント

講義名	寄付の倫理
講義時間	40分
講師	樽本哲樽本法律事務所代表弁護士
講義の趣旨	寄付、遺贈寄付の支援をする者としての倫理を学び、承継寄付診断士としての自覚を持つ。
講義内容	寄付者の権利宣言の紹介遺贈寄付の倫理に関するガイドラインの解説遺贈寄付についてクライアントと話すうえで留意すべきポイント

講義名	寄付先の選び方
講義時間	45分
講師	三浦美樹一般社団法人日本承継寄付協会代表理事、司法書士
講義の趣旨	お客様の意向に沿った寄付先をご案内できるようになるための知識とスキルを身に付ける
講義内容	寄付先を選ぶ３つのSTEP 社会課題とNPO活動の現状お客様の意向に沿った寄付方法の選び方寄付先選びの相談事例と解説遺贈寄付ガイドブックの使い方承継寄付診断士が果たすべき仕事

講義名	寄付が解決する社会課題とは
講義時間	45分
講師	三浦美樹一般社団法人日本承継寄付協会代表理事、司法書士
講義の趣旨	お客様の関心や要望からやりたいことを実現するために、寄付の対象となる「社会課題」について知見を深める
講義内容	国内外の社会課題の現状寄付先団体が期待する遺贈寄付が担う役割社会課題解決のため寄付先団体それぞれのアプローチ

講義名	寄付先団体から知る遺贈寄付
講義時間	60分
講師	寄付先団体
講義の趣旨	遺贈寄付の受け取り先である寄付先団体から現場の内実を伺うことで、寄付者の要望をより良い形で叶える知見を身につける
講義の趣旨	一般財団法人あしなが育英会特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ認定NPO法人難民を助ける会（AAR）認定NPO法人日本IDDMネットワークピースワンコ・ジャパン(運営:認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン) 認定NPO法人フローレンス特定非営利活動法人抱樸

講義名	相談の関係構築スキル・コンサルティングスキル
講義時間	90分
講師	藤田耕司一般社団法人日本経営心理士協会代表理事 FSGマネジメント株式会社代表取締役、FSG税理士事務所代表、経営心理士、公認会計士、税理士
講義の趣旨	心理学に基づいたコンサルティングスキルの基礎を学び、お客様から相談を受けた際に、関係を深め、深いニーズを引き出し、次の展開に繋げられるようにする。
講義内容	遺承継寄付診断士の資格を営業にどう活かすかコンサルティング力を高める質問のスキル短期間で関係を深める会話の進め方親近感、信頼感はどのように生まれるのかニーズを引き出し、提案に繋げる質問の重ね方なぜ成功者は寄付に興味を持つのか

講義名	名刺交換から遺贈寄付の提案に至るまでの会話事例（ロープレ動画）
講義時間	20分
講義の趣旨	お客様に遺贈寄付を紹介する具体的なシチュエーション(映像素材)から、実践的な提案方法を学ぶ（2022年度1級講座のロープレ動画と同様の内容です）

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承継寄付診断士１級

同時受付中

会場受験
11/12（日）@新宿

オンライン受講
(録画教材)

2級で学んだ遺贈寄付の知識、お客様との信頼関係構築のスキルから、お客様のご意向を遺贈寄付として実現するための実務と、それに関連する専門知識の習得を行います。
次の講義を受講し、レポートの提出が終わると承継寄付診断士１級の資格が認定されます。
※１級は２級を修了した方のみ受講可能です（ご希望の方は、オンラインにて２級をご受講ください）※

講義名	日本における社会課題の現状と、寄付が果たす役割
講義時間	40分
講師	水谷衣里株式会社風とつばさ代表取締役
講義の趣旨	日本における社会課題の現状を知り、解決に向けて寄付という手段が果たす役割を士業として理解し、クライアントへの説明をスムーズに行えるようになる
講義内容	日本における社会課題とは社会の変化が与える影響民間公益活動とは民間公益活動がなぜ必要とされるのか寄付が果たす役割とは

講義名	遺贈寄付における遺言書の役割と寄付先の選び方
講義時間	40分
講師	三浦美樹一般社団法人日本承継寄付協会代表理事、司法書士
講義の趣旨	遺言書を使った遺贈寄付は遺贈寄付の方法の中でも最も用いられる方法であるため、遺言書の基本的理解と実務、遺言書作成の際の寄付先の選び方を学ぶ
講義内容	遺言書の種類（公正証書・自筆洋書遺言について）自筆証書遺言保管制度について遺言書を作成する際の注意点について遺言書作成の際の寄付先選びについて

講義名	さまざまな遺贈寄付の方法と失敗事例
講義時間	40分
講師	齋藤弘道遺贈寄附推進機構株式会社代表取締役
講義の趣旨	遺言以外の遺贈寄付の方法と遺贈寄付の失敗事例を学び、お客様と寄付先団体の双方にとって最適な遺贈寄付の方法を提案できるようにする
講義内容	遺贈寄付の失敗事例寄付先団体で問題となる包括遺贈の例寄付先団体で問題となる不動産遺贈の例生命保険信託による寄付遺言代用信託による寄付

講義名	遺贈寄付における遺言執行の手続き
講義時間	45分
講師	鈴木敏起法書士法人・行政書士燦リーガル事務所
講義の趣旨	遺言書を用いた遺贈寄付を行った場合に必要となる遺言執行の手続きの重要ポイントについて学ぶ
講義内容	遺贈寄付における遺言執行の位置づけ遺言執行者の役割、選定のポイント遺言執行に関して相談実務で伝えておくこと遺贈寄付の執行行為前後で遺言執行者として配慮すること

講義名	高齢者が高い関心を示す終活と死後事務
講義時間	60分
講師	川原田慶太司法書士法人ゆずりは後見センター　代表社員、司法書士
講義の趣旨	高齢者が高い関心を示す終活の具体的な内容と、終活で問題となりやすい論点について解説する。また、終活の中でも特に質問が多い「死後事務」の内容の基本的な部分について解説する
講義内容	終活での検討事項とは家族構成によって異なる終活の内容死後事務とは何か死後事務の三大検討事項とは死後事務委任契約のポイント

講義名	遺贈寄付の税務（初級〜上級）現預金の遺贈寄付から、不動産、現物寄付まで
講義時間	90分
講師	脇坂誠也認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事長脇坂税務会計事務所所長、税理士
講義の趣旨	遺贈寄付で最低限知っておくべき税務について理解し、説明できるようになる。また上級編として、不動産や現物寄付によって遺贈寄付を行う場合の税務上の取扱いについて理解を深める
講義内容	遺贈寄付に関わる税金(初級～上級) みなし譲渡所得税や現物寄付について最低限の注意点遺言による寄付と相続財産の寄付の違い清算型遺贈の注意点その他遺贈寄付の税務において気を付けるべきこと

講義名	寄付先の受け先から見た問題事例と、承継寄付診断士の役割
講義時間	30分
講師	榛田敦行特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパンコミュニケーション部遺贈寄付ご相談係マネージャー
講義の趣旨	寄付先団体の遺贈寄付担当より具体的な事例を知ることで、お客様と寄付先団体の双方にとって最適な遺贈寄付の方法の理解を深める
講義内容	遺贈寄付は想いを未来につなぐ現場と寄付者をつなぐ専門家への期待受遺団体によせられるご相談のようす不動産など現物を遺贈寄付するとき

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VOICE受講生の声

承継寄付診断士は専門的知識だけにとどまらず、
お客様の社会貢献の架け橋としての在り方も学べる大変貴重な機会です。

行政書士法人GOAL 代表
行政書士
石下貴大さん

これまで一般社団法人やNPO法人の設立のお手伝いをさせていただく中で、多く寄せられているご相談の一つが資金面のお話でした。
その一方で、そうした社団やNPOの活動内容を知り応援したいという方々の多さも同時に感じてきました。その意味で、両者について架け橋となれるような存在がより一層必要になるのではないでしょうか。
承継寄付診断士はまさに専門的知識だけにとどまらず、お客様の社会貢献の架け橋としての在り方についても学べる大変貴重な機会です。
情報が溢れ、変化のスピードが速く、将来への不安も高まってるような時代だからこそ、本当の意味での豊かさについてそれぞれが考える必要性があると思いますし、より自分以外の誰か、について支え合う社会になればと思います。

人生を締めくくる思いをお預かりする、
そういう役目をお引き受けする自信をこの講座からいただきました。

ロイヤーコーチング法律事務所
弁護士
渡邊未来子さん

私はひとり親家庭の支援活動をさせていただく中で、ご自身の活動ではなく、その活動を物理的、経済的に支援する形でお困りの方の支援をしたいという想いがある方がとても多いことに気付き、その想いをお持ちの方と、支援活動者をつなげていくことが、幸せな社会につながるはずだと感じておりました。
特に、遺産からのご寄付については、ご本人の想いをしっかりお預かりして、ご自身で見届けることができなくても大丈夫、よかったとの安心を持っていただくことが大事ですから、士業への信頼と技術を生かせる社会貢献だと思います。
承継寄付診断士は、そのような一人一人のお気持ちに寄り添えるだけでなく、思いやりと感謝の気持ちをつなぐことで、社会的な意義のある活動に資金を届かせる、その仕組みを文化として広めてよりよい社会を作っていけるという、大きなスケールのやりがいもある仕事です。
もちろんその方の人生の締めくくりの思いをお預かりする責任もありますが、認定講座で具体的な寄付の仕組みを経済、法律、税制という様々な視点で整理して学んだことで、その役目をお引き受けする自信もいただきました。これから活動の幅を広げていきたいと思います。
皆様にも、ぜひ学んで、参加していただけたら嬉しいです。

お客様の潜在的ニーズを汲み取り、
より深く喜んでいただけるご提案ができることがとても嬉しいです。

司法書士
村山澄江さん

生前対策のご相談に来られる方と話していると、「誰かに必要とされたい」、「社会貢献をしたい」という潜在的なニーズをお持ちの方はかなり多いと感じています。実際に、遺言書の作成をご依頼いただいた方に、「遺贈寄付という形で社会貢献をすることができますよ」とお話しすると、とても喜んでくださいます。
このようにお客様の潜在的なニーズを汲み取り、お客様により深く喜んでいただけるご提案ができることがとても嬉しいです。
また、こういったご提案は、財産相談を受ける私たちだからこそ、適切なタイミングでご案内できるのではと感じています。
一方で、承継寄付診断士講座を受けてみて、お客様や寄付先に思いもよらない税金トラブルが発生しないためにも、承継寄付に関する専門知識を身に付けないまま、安易に承継寄付のことを勧められないこともわかりました。
承継寄付診断士講座を学んだことで、よりお客様や社会の役に立てることを実感しています。
そして、社会の必要とされるところにお客様の想いがこもったお金が循環するお手伝いができていることに大きなやりがいを感じています。