承継寄付診断士Donation consultant

承継寄付診断士講座のパンフレットをご請求いただけます。下記フォームよりお申込みください。後日、PDFにてメール送信いたします。
■承継寄付診断士講座パンフレット請求フォーム■

※本講座の受講お申込みはこちら
■2022年度「承継寄付診断士講座」申込フォーム■

講座について

本年度より1級、2級を設け、お客様との関係性づくりに有益な知見を修めていただけるように再構成いたしました。特に2級の内容は、社会貢献とビジネスが融合することで生まれる相乗効果や、遺贈寄付の話をお客様とのコミュニケーションに活かす方法、相手に心を開いていくためのコミュニケーションの仕方など、皆様の日々の業務に取り入れていただけるような内容を目指しています。
社会的ニーズだけではなく、お客様のニーズが物質的なコトから、心の満足度に変化している今、遺贈寄付の相談を受けることは、クライアントの人生観を聞くことができより深い関係性の構築にも役立ちます。これからの相続業務の新しい提案であり、「あなただから相談したい」と選ばれる専門家になるための必須スキルを身に着け、現場で実践していただけるようになる講座です。
遺贈寄付は、どんなに本人が望んでもそれを伝え実行する人(メッセンジャー)がいないと、実現しません。
その仕事は誰でもできるものではなく、信頼できる財産の相談先だからこそできるもの。

目の前のお客様に喜んでもらえる仕事が、社会に必要とされる仕事になる。

そんな素晴らしい役割になれる財産の相談先である皆さんこそ、大きな力と可能性を秘めていて、仕事に使命「今、自分がやらなければいけない」が加わったときもっとビジネスが楽しくなる。
ビジネスの発展と社会課題解決、行政や地域に根差した新たなパートナーと強い信頼関係が同時に叶い、現場で実践できたとききっと皆さんが思っているよりも多くのビジネスの広がりや仕事のやりがいを実感できるはずです。

2022年度 講座内容

受講の形態としては、会場受講オンライン受講の2つから選択できます。いずれの受講形態でも、下記の講義を修了し、レポートの提出が終わると「承継寄付診断士2級」または「承継寄付診断士1級」の表記を使用することができます。

■承継寄付診断士2級(2022年より新設)■
※誠に恐れ入りますが会場受講は1日目は受付終了、2日目7/13(水)のみキャンセル待ちとして受付中です。
(今後キャンセルが発生しなかった場合は全日オンライン受講のお申し込みとして受付させていただきます)
後日配信のオンライン受講のお申込は受付中です。ご都合に合わせて受講形式をご選択ください。

遺贈寄付について関心をもたれているお客様に安心感を持ってご検討いただけるよう、遺贈寄付そのものの理解、遺贈寄付に関連する知見を深め、お客様のニーズを的確に汲み取り実現できるようスキル取得を目指します。次の講義を修了し、レポートの提出が終わると承継寄付診断士2級修了となります。

■1日目:【会場受講:7/1(金)16:00〜19:00】*終了後交流会あり ※受付終了(オンライン受講は受付中)
会場:株式会社良品計画 本社 会議室 MAP
各線池袋駅より徒歩15分地下鉄有楽町線東池袋駅6番、7番出口より徒歩約3分

・ビジネスを通じた社会課題の解決(1時間)
《講師》岡本拓也
千年建設株式会社 CEO
NPO法人LivEQuality HUB 代表理事
グロービス経営大学院 講師
公認会計士
《講義の趣旨》NPO活動がビジネスに与える影響を理解し、ビジネスを通じた社会貢献の支援をできるようになる
《講義内容》 世界と日本の社会課題の現状について / 経営者が社会課題の解決に取り組む理由 / NPOの活動を通してみえてきたこと / NPO活動とビジネスの親和性 / NPO活動の実施と社員の変化 / NPO活動の実施と地域との関係の変化

・遺贈寄付とは(45分)
《講師》三浦美樹
一般社団法人日本承継寄付協会 代表理事
司法書士
《講義の趣旨》遺贈寄付の基本的な知識と手続きの説明ができるようになる
《講義内容》遺贈寄付の現状 / 遺贈寄付の意義 / 専門家が寄付を扱う意義と役割 / 遺贈寄付の具体的な手段 / 遺贈寄付の実行までの流れ/ 遺贈寄付で注意すべきポイント

・寄付先の選び方(45分)
《講師》三浦美樹
一般社団法人日本承継寄付協会 代表理事
司法書士
《講義の趣旨》お客様の意向に沿った寄付先をご案内できるようになるための知識とスキルを身に付ける
《講義内容》寄付先を選ぶ3つのSTEP / 社会課題とNPO活動の現状 / お客様の意向に沿った寄付方法の選び方 / 寄付先選びの相談事例と解説 / 遺贈寄付ガイドブックの使い方/ 承継寄付診断士が果たすべき仕事

■2日目:【会場受講:7/13(水)18:00〜21:00】 ※キャンセル待ち受付中(オンライン受講も受付中です)
会場:1日目と同じ

・寄付の倫理(30分)
《講師》樽本 哲
樽本法律事務所 代表弁護士
《講義の趣旨》寄付、遺贈寄付の支援をする者としての倫理を学び、承継寄付診断士としての自覚を持つ
《講義内容》寄付者の権利宣言の紹介/ 遺贈寄付の倫理に関するガイドラインの解説 / 遺贈寄付についてクライアントと話すうえで / 留意すべきポイント

・寄付の税務(初級)(30分)
《講師》脇坂誠也
認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク 理事長
脇坂税務会計事務所 所長
税理士
《講義の趣旨》遺贈寄付で最低限知っておくべき税務について理解し、説明できるようになる
《講義内容》遺贈寄付に関わる税金(初級)/ みなし譲渡所得税や現物寄付について最低限の注意点 / 遺言による寄付と相続財産の寄付の違い / その他遺贈寄付の税務において気を付けるべきこと

・相談の関係構築スキル・コンサルティングスキル(90分)
《講師》藤田耕司
一般社団法人日本経営心理士協会 代表理事
FSGマネジメント株式会社 代表取締役、FSG税理士事務所 代表
経営心理士、公認会計士、税理士
《講義の趣旨》心理学に基づいたコンサルティングスキルの基礎を学び、お客様から相談を受けた際に、関係を深め、深いニーズを引き出し、次の展開に繋げられるようにする
《講義内容》承継寄付診断士の資格を営業にどう活かすか / コンサルティング力を高める質問のスキル / 短期間で関係を深める会話の進め方 / 親近感、信頼感はどのように生まれるのか / ニーズを引き出し、提案に繋げる質問の重ね方 / なぜ成功者は寄付に興味を持つのか

承継寄付診断士講座のお申し込みはこちらから

■承継寄付診断士 1級 (2022年11月開講予定)■

2級で学んだ遺贈寄付の知識、お客様との信頼関係構築のスキルから、お客様のご意向を遺贈寄付として実現するための実務と、それに関連する専門知識の習得を行います。

次の講義を修了し、レポートの提出が終わると承継寄付診断士1級の資格が認定されます。
※1級講座は2級講座を修了した方のみ受講可能となります。

講義内容(予定):
ソーシャルインパクト
遺贈寄付の法務・遺言書の書き方他
遺贈寄付の税務
終活について
遺言執行について
遺贈寄付の実務上級編(遺言書失敗例)

資格認定までの流れ

①受講生:講座のお申込
②当協会:お申込確認と受講料お支払のご案内
③受講生:受講料のお振込み
④当協会:講座の受講方法のご案内
⑤受講生:講座の受講
⑥受講生:ミニレポートの提出
⑦当協会:承継寄付診断士2級または1級修了をご通知

※承継寄付診断士講座2級・1級を受講され、当協会の賛同会員となってくださった方は「認定承継寄付診断士2級・1級」として登録させていただきます。(認定がない場合も、承継寄付診断士2級・1級の表記はご使用いただけます)
※賛同会員については、追って公式サイトに詳細を掲載させていただきます。

受講料とお申込み方法

受講料
2級承継寄付診断士:49,500円(税込)
1級承継寄付診断士:77,000円(税込)
1級・2級セット申込:110,000円(税込)
(過去に承継寄付診断士講座を受講されている方は割引をご利用いただけます)

※1級講座は2級講座を修了した方のみ受講可能となります。
※お振込み先等、お支払いに関する詳細につきましては、
受講のお申込み後、メールにてご案内させていただきます。

お申込方法

下記フォームよりお申込み下さい。
■2022年度「承継寄付診断士講座」申込フォーム■

寄付の専門家として
想いと財産を次の世代に届ける

今、日本人の平均寿命は80代~90代と高齢化しており、その財産を相続する相続人の年齢も60代~70代と高齢化しています。そのため、日本の富の多くは60代以上の間で循環しており、若い世代に下りてこない状況にあります。

この状況を解消し、若い世代に富を届け、経済を活性化させる手段として寄付が重要な役割を果たしており、今後更に注目されると見込まれています。こういった社会の要請に応えることは承継寄付診断士の重要な役割であり、そのニーズは更に高まると考えています。

承継寄付診断士とは

承継寄付診断士は、お客様の意向に沿った形で寄付を実現させるための支援を行い、お客様の想いと財産を次世代に繋ぐために必要な能力を身に付けるための専門資格です。承継寄付診断士講座は寄付の専門家として次のような知識を身に付けることを目的としています。

・寄付に関する日本の現状に関するデータ
・寄付先の選び方の手順
・寄付の相談を受ける際の倫理観
・寄付にまつわる税務
・寄付にまつわる法務
・不動産での寄付の注意点
・付言事項の活用や身近な親族がいる場合の注意点
・受遺団体が困る遺言にならないための留意点

承継寄付診断士の魅力・可能性

1.お客様から深く感謝してもらえる仕事ができる
遺されるご自身の財産を納得のいく形で社会のために使うことができると思えた時、お客様は大きな自己実現の喜びを覚えられます。そのため、お客様から深く感謝していただける機会が多く得られます。

2.今までにない新たな繋がりができる
寄付に関心があるものの相談相手がいない方は多く、そういう方は寄付の専門家に強い興味を持たれます。そのため今までにご縁がなかった層の方々との繋がりが生まれることも少なくありません。

3.専門家として差別化を図る上で大きな強みができる
寄付のご相談を通じて相続やライフプランのご相談をされることも多く、上記のように新たな繋がりもできるため、ご自身のビジネスにおいて新たな業務に繋がる機会も得られます。

4.地域に貢献し、日本が抱える課題を扱う仕事ができる
寄付先として地元の地域を希望される方も多く、その支援を通じて地方公共団体とのご縁が生まれ、地域の貢献に寄与できます。また、高齢者間で富が循環する状況の中で、より多くの人の寄付を支援することで、富を若い世代に繋げる仕事ができ、スケールの大きな視点を持って業務に取り組むことができます。

受講生の声

現代の日本社会では、各分野での制度疲労により、非効率な状況が随所で起こっています。その表れの一つが、税金の分配です。
世の中には、何らかの支援を必要とする方が多くおられ、そうした方々を支えようと、きめ細かな、粘り強い活動を行う団体が数多くあります。ただ、そうした団体に十分な税金が行き渡っているとは到底いえない現状があります。
一方、社会は成熟期に入り、人々の関心が物質的な「モノ」から精神的な「コト」へと移っていると言われます。実際に何かしら社会や世のために役立ちたいという想いをもつ人が増えているように感じます。
こうした中、財産に関するソリューション提供を生業とする者が、熱い気持ちの団体に「寄付」や「遺贈」が届く導線の役目を果たすことは、潜在的な顧客ニーズを全うすることにほかならず、今後、大きく期待される機能といえるのではないでしょうか。
顧客の善意が、信頼のおける団体を通じて社会に還元されるように承継寄付診断士を習得しておくことは、私たちのような財産に関する専門家にとって必要最低限のエチケットとなる時代がやってきているようにおもいます。

大阪  司法書士法人おおさか法務事務所 代表 川原田慶太さん

生前対策で高齢者の方々と関わっていると、「誰かに必要とされたい」、「社会貢献をしたい」という潜在的なニーズをお持ちの方はかなり多いと感じています。実際に、遺言書の作成をご依頼いただいた方に、「遺贈寄付という形で社会貢献をすることができますよ」とお話しすると、とても喜んでくださいます。このようにお客様の潜在的なニーズを汲み取り、お客様により深く喜んでいただけるご提案ができることがとても嬉しいです。また、こういったご提案は財産相談を受ける私たちだからこそできる提案であると感じています。
一方で、承継寄付診断士講座を受けてみて、お客様や寄付先に思いもよらないトラブルが発生しないためにも、承継寄付に関する専門知識を身に付けないまま、安易に承継寄付のことを勧められないこともわかりました。承継寄付診断士講座を学んだことで、よりお客様や社会の役に立てることを実感しています。そして、社会の必要とされるところに資金が循環するお手伝いができていることに大きなやりがいを感じています。 

東京 司法書士 村山澄江さん

ひとり親家庭の支援活動をさせていただく中で、ご自身の活動ではなく、その活動を物理的、経済的に支援する形でお困りの方の支援をしたいとの想いがある方がとても多いことに気付き、その想いをお持ちの方と、支援活動者をつなげていくことが、幸せな社会につながるはずだと感じておりました。
特に、遺産からのご寄付については、ご本人の想いをしっかりお預かりして、ご自身で見届けることができなくても大丈夫、よかったとの安心を持っていただくことが大事ですから、士業への信頼と技術を生かせる社会貢献だと思います。承継寄付診断士は、そのような一人一人のお気持ちに寄り添えるだけでなく、思いやりと感謝の気持ちをつなぐことで、社会的な意義のある活動に資金を届かせる、その仕組みを文化として広めてよりよい社会を作っていけるという、大きなスケールのやりがいもある仕事です。
もちろん、その方の人生の締めくくりの思いをお預かりする責任もありますが、認定講座で、具体的な寄付の仕組みを、経済、法律、税制という様々な視点で整理して学んだことで、その役目をお引き受けする自信もいただきました。これから活動の幅を広げていきたいと思います。皆様にも、ぜひ学んで、参加していただけたら嬉しいです。

東京  ロイヤーコーチング法律事務所 弁護士 渡邊未来子さん

中間支援NPOの運営に携わっている中で、様々なソーシャルセクターが地域への想いを持っていながら、資金調達が困難な状況にあることを目の当たりにしました。 多額の資金援助はありがたい一方、支援額の大小に関わらず、想いのある一人の支援者の存在自体が価値であり、活動の原動力であることを実感しています。
個人的なことではありますが、最近都会から地方へ拠点を移したことがきっかけで、地域の方々と交流することが増えました。 先祖代々地域で暮らす方々は、高齢化や過疎化の課題を抱えた地域を未来によりよく残したいという想いをお持ちだと感じています。
承継寄付診断士は、そうした方々の想いに寄り添い、寄付という行為で「やりたかったこと」や「伝えたかったこと」を実現するお手伝いをするとともに、寄付受入先に寄付者の想いをきちんとお伝えすることで団体の自尊心を高め、活動を前進させる支援ができる、有意義でやりがいのある仕事です。 私自身もこれから承継寄付診断士として活動を始めていきますが、多くの皆様が承継寄付診断士の講座をご受講されることで、ともに活動できる仲間が各地に増えることを願っております。

群馬 公認会計士・NPO法人ETIC. 大山未央さん

承継寄付診断士(倫理宣誓書署名済み)一覧

LGC.00001 荻野 恭弘       LGC.00002 佐藤 良久       LGC.00003 鈴木 敏起
LGC.00004 福村 雄一       LGC.00005 五十嵐 修平      LGC.00006 星野 大記
LGC.00008 元木 翼        LGC.00009 大久保 啓介      LGC.00011 池田 啓子
LGC.00012 坂西 涼        LGC.00013 山田 静江       LGC.00014 類家 好児       
LGC.00015 村山 澄江       LGC.00016 山本 計幸       LGC.00017 渡邊 未来子      
LGC.00018 大矢 薫        LGC.00019 高島 芳樹       LGC.00020 飯島 一郎       
LGC.00021 川原田 慶太      LGC.00022 田中 幾男       LGC.00023 鈴木 貴博       
LGC.00024 小野寺 若       LGC.00025 油井 正光       LGC.00026 内田 惠子       
LGC.00027 髙橋 美春       LGC.00028 佐藤 初美       LGC.00029 栗原 久人       
LGC.00030 町田 真子       LGC.00031 吉田 明弘       LGC.00032 大野 智仁       
LGC.00033 尾上 今日子      LGC.00034 麻 雅幸        LGC.00035 竹内 信一       
LGC.00036 保立 雅識       LGC.00037 田中 久登       LGC.00038 類家 睦子       
LGC.00039 大林 真由子      LGC.00040 代次 孝美       LGC.00041 高橋 琢磨       
LGC.00042 西川 英貴       LGC.00043 大山 未央       LGC.00045 小林 佳子       
LGC.00049 並木 耕治       LGC.00050 小林 拓也       LGC.00051 伊東 明夫       
LGC.00052 稲岡 万貴子      LGC.00053 西村 英記       LGC.00055 大村 新一郎      
LGC.00056 東 信吾        LGC.00057 日高 真輝子      LGC.00058 齋藤 祐司       
LGC.00059 原 一弘        LGC.00061 山岡 寛崇       LGC.00062 堀口 孝        
LGC.00063 加藤 泰        LGC.00064 安川 寛嗣       LGC.00067 葛西 祥子       
LGC.00068 吉田 智幸       LGC.00069 高橋 英之       LGC.00070 大友 聡美       
LGC.00071 久保 隆明       LGC.00072 宮野 藍        LGC.00073 珍田 理美       
LGC.00074 本村 健一郎      LGC.00075 長野 啓江       LGC.00076 國又 裕右       
LGC.00077 井上 真弓       LGC.00078 小林 暁        LGC.00080 倉光 恭三       
LGC.00082 蛭田 大五       LGC.00083 堀 政海        LGC.00084 山中 学
LGC.00087 藤原 大輔       LGC.00088 伊藤 頼子       LGC.00090 石郷岡 公裕      
LGC.00091 高尾 藍        LGC.00092 髙橋 研        LGC.00093 岡山 司         
LGC.00094 桑原 亜由美      LGC.00095 井上 健一       LGC.00096 松村 侑夢
LGC.00097 山下託史        LGC.00098 尾形達也        LGC.00099 西村幸太郎
LGC.00100 向田恭平